Tesla를 비롯한 서구의 전기 자동차 제조업체는 중국과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
이미 전기 자동차(EV) 시장 점유율을 놓고 서로 경쟁하면서 상처를 입은 서구 자동차 제조업체들은 훨씬 더 무서운 적, 즉 중국과 해당 부문에 대한 공격적인 투자에 직면해 있습니다.
아마도 서구 시장에서 가장 잘 알려진 EV 제조업체인 Tesla는 올해 1분기 판매량이 2023년 같은 기간에 비해 20% 감소했고, 주가는 연초 이후 25% 이상 하락했습니다. 올해.
전문가에 따르면, 이는 원래 베이징에 본사를 두고 있는 스마트폰 제조업체인 Xiaomi가 불과 몇 주 전에 최초의 EV인 SU7을 출시하면서 훨씬 더 경쟁적인 환경이 등장했기 때문이라고 합니다.
중국 제조업체와의 경쟁으로 인해 서구 EV 제조업체는 주목을 받게 되었습니다.
올해 1월 애널리스트들과의 통화에서 Tesla의 Elon Musk 사장은 “우리가 관찰한 바로는 일반적으로 중국 자동차 회사들이 세계에서 가장 경쟁력 있는 자동차 회사들이라는 것입니다.”라고 말했습니다.
“나는 그들이 중국 밖에서 상당한 성공을 거둘 것이라고 생각합니다”라고 그는 덧붙였습니다.
2011년 블룸버그TV에서 중국 최대 전기차 제조사인 BYD(Build Your Dream)와의 경쟁에 대한 질문을 받고 웃었던 것과는 사뭇 다른 분위기다. 전 블룸버그 앵커 베티 리우가 “왜 웃느냐”고 묻자 머스크는 “그들의 차를 본 적 있나요?”라고 조롱하며 답했다. 당신은 그들을 전혀 경쟁자로 보지 않습니다. 나는 그들이 훌륭한 제품을 가지고 있다고 생각하지 않습니다.”
중국 전기차 인기는?
파리에 본사를 둔 에너지 컨설턴트인 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 중국 EV는 이미 전 세계 판매량의 60%를 차지하고 있습니다. Tesla와 BYD는 지난 몇 년간 시장 점유율을 두고 치열한 경쟁을 벌였습니다.
시장 조사 회사인 TrendForce의 2024년 2월 보고서에 따르면 중국 제조업체는 이미 글로벌 시장 점유율 상위 5위 중 3위를 차지하고 있습니다. BYD는 17%, GAC Aion은 5.2%, SAIC-GM-Wuling은 4.9%입니다. 테슬라는 19.9%의 시장점유율로 1위를 고수했고, 독일 제조사 폭스바겐은 4.6%의 시장점유율로 5위에 올랐다. 이에 비해 중국 제조업체는 불과 12년 전인 2012년 전 세계 EV 판매량의 0.1%에 불과했습니다.
안전성 측면에서 중국 EV를 어떻게 비교합니까?
고객 만족도를 수치화하기 위해 판매된 차량 10,000대당 결함 수를 계산하는 시스템을 사용하여 자동차 품질을 모니터링하는 중국 웹사이트 12365Auto에 따르면, Tesla 자동차는 가장 적은 비용으로 1위와 3위(차종별)를 유지하고 있습니다. 결함. 하지만 테슬라와 다른 중국 전기차 간 결함 비율 차이는 미미하다.
중국 EV는 Tesla 등보다 훨씬 저렴합니까?
현재 일부 중국 EV 모델은 유럽의 자동차 소비자에게 제공되지만 미국에서는 제공되지 않습니다. 중국 EV가 판매되는 미국에서 가장 가까운 국가는 멕시코이며 다소 저렴합니다.
중국 제조업체 BYD의 Dolphin Mini는 멕시코에서 구매하는 데 21,000달러가 듭니다. 이에 비해 미국에서 가장 저렴한 동급 차량은 Nissan Leaf가 29,000달러, Chevrolet Bolt가 약 27,000달러입니다. 그러나 중국에서는 다른 중국 제조업체와의 경쟁으로 인해 Dolphin Mini의 가격이 69,800위안(9,640달러)에 불과합니다.
BYD Yuan Plus(중국 외 지역에서는 Atto 3로 판매됨)의 가격은 중국 내외 모두 119,800위안(16,550달러)부터 시작됩니다. 이러한 가격과 일치할 수는 없지만 Tesla는 이미 중국 내에서 중국 자동차와 경쟁하기 위해 가격을 책정하고 있습니다. 예를 들어 Tesla의 Model Y는 중국에서 258,900위안(35,766달러)부터 시작합니다. 미국에서는 44,990달러에 판매됩니다.
Xoaimi SU7의 중국 내 구매 가격은 215,900위안(29,825달러)입니다. 아직 해외에서는 구매할 수 없습니다. 이에 비해 Tesla의 Model 3는 미국에서 38,990달러부터 시작합니다.
중국 전기차는 왜 경쟁력이 있을까?
중국 정부는 소비자와 제조업체 모두에게 대규모 세금 감면 혜택을 제공하는 등 전기차 부문에 막대한 보조금을 지급하고 있습니다.
캐나다의 독립 연구 및 자문 회사인 Adamas Intelligence에 따르면, “2024년부터 중국 구매자는 충전당 주행 거리가 최소 200km(124마일)인 완전 전기 자동차에 대해 세금을 내지 않아도 됩니다.”라고 말했습니다.
지난해 6월 중국은 5200억 위안(718억 달러) 규모의 판매세 감면 패키지를 도입해 4년에 걸쳐 시행할 예정이다. EVS에 대한 판매세는 올해 최대 30,000위안(4,144달러)까지 면제되며, 2026년과 2027년에는 최대 15,000위안(2,072달러)이 면제됩니다.
중국에 자문을 제공하는 독일 싱크탱크인 킬 연구소(Kiel Institute)에 따르면, 중국 정부는 BYD에 최소 37억 달러 상당의 보조금을 지급했으며, 최근 4분기에 비해 EV 배송량이 42% 감소했다고 보고했습니다. 2023년에는 매우 필요한 부스트가 필요합니다.
또한 중국 EV는 서구산 자동차보다 저렴한 경향이 있는데, 부분적으로는 자동차 배터리 생산과 관련된 제조 공정의 대부분이 중국 회사에서 수행되기 때문입니다. 가장 큰 코발트 광산은 아프리카 콩고민주공화국에 있지만 중국 기업들은 이 광산에서 코발트를 가공합니다. 또한 중국은 중국 남서부 쓰촨성 야장(Yajiang)에 세계에서 세 번째로 큰 리튬 광산을 소유하고 있습니다. 리튬과 코발트는 모두 전기차용 배터리를 만드는 데 필요한 필수 원자재다.
서방 국가들은 경쟁에 어떻게 직면하고 있습니까?
서구의 자동차 제조업체는 또한 EV 생산에 대해 정부로부터 일부 세금 감면을 받습니다.
예를 들어, 2022년에 법으로 제정된 미국 인플레이션 감소법은 소비자가 신규 및 중고 EV 구입에 대해 3,750~7,500달러 범위의 세금 공제를 받을 수 있도록 허용합니다.
이러한 세금 공제는 중국 소비자가 이용할 수 있는 것의 거의 2배, 3배이지만, 올해 1월 미국 재무부가 발표한 엄격한 지침에 따라 이러한 세금 공제를 받을 수 있는 EV의 수가 중국 소비자가 제조한 43대에서 단 19대로 줄었습니다. Ford, Telsa, GM, Hyundai, Kia, Volkswagen 및 Chrysler(특정 모델에 한함)
그러나 미국 정부는 중국 전기차의 미국 자동차 시장 잠식 모멘텀을 약화시키기 위해 보다 극단적인 조치도 검토하고 있다.
조 바이든 행정부는 미국 자동차 시장을 보호하기 위해 중국 전기차에 대한 수입관세를 인상하라는 압력을 받고 있다. 게리 피터스 상원의원과 미시간주 데비 스타베나우 상원의원, 오하이오주 셰로드 브라운 상원의원은 행정부에 보낸 서한에서 “많은 보조금을 받는 중국 자동차가 미국 시장에 진입하도록 허용하는 것은 미국 자동차 제조를 위태롭게 할 것”이라고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령 재임 기간 동안 그의 행정부는 중국산 자동차에 25%의 추가 관세를 부과했다. 미국은 이미 모든 수입 자동차에 2.5%의 ‘최혜국'(MFN) 관세를 부과하고 있습니다. 이로써 중국산 자동차의 총 관세는 27.5%가 된다. 2024년 3월 오하이오주 데이턴에서 열린 집회에서 전 대통령이자 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프는 멕시코에서 생산되는 중국산 자동차에 대해 훨씬 더 높은 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.
트럼프 대통령은 이어 “당신이 지금 멕시코에 짓고 있는 거대한 괴물 자동차 제조 공장을 얻을 것이라고 생각한다면 미국인을 고용하지 않고 우리에게 자동차를 팔게 될 것”이라고 말했다. “우리는 이곳을 지나가는 모든 자동차에 100% 관세를 부과할 것입니다.”
유럽연합(EU)은 모든 수입차에 10%의 관세를 부과한다. 현재 관세가 미국 관세보다 낮기 때문에 유럽에서 더 많은 중국 EV의 문이 열릴 수 있습니다.
그러나 지난주 파리에서 열린 중국 기업들과의 원탁회의에서 유럽연합 집행위원회는 EU가 중국산 자동차 제조업체를 포함한 자동차 제조업체에 새로운 관세를 부과해야 하는지에 대한 논의가 진행되는 가운데 중국 전기차 시장이 보조금으로 인해 부당하게 혜택을 받는지 여부에 대한 문제를 제기했습니다.
왕원타오(Wang Wentao) 중국 상무부장은 중국 보조금이 불공평하다는 주장을 일축했다. “중국의 전기차 회사들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 보조금에 의존하는 것이 아니라 지속적인 기술 혁신, 완벽한 생산 및 공급망 시스템, 급속한 발전을 위한 완전한 시장 경쟁에 의존하고 있습니다.”
중국 기술에 대한 보안 문제가 있습니까?
지난 달 미국 상무부는 중국 자동차가 국가 안보에 위험을 초래하는지 여부에 대한 조사를 고려하고 있다고 밝혔습니다.
바이든 대통령은 지난 2월 미국 자동차 산업의 국가 안보 위험을 언급한 성명에서 “중국의 정책이 자동차로 우리 시장을 가득 채워 국가 안보에 위험을 초래할 수 있다”고 말했다.
그는 “중국의 연결된 차량은 우리 시민과 인프라에 대한 민감한 데이터를 수집하고 이 데이터를 중화인민공화국으로 다시 보낼 수 있습니다. 이러한 차량은 원격으로 접근하거나 비활성화할 수 있습니다. 중국은 중국에서 운영되는 미국 자동차와 기타 외국 자동차에 제한을 가하고 있습니다.”
EV의 미래는 어떻게 될까요?
미국 EV는 단지 중국 제조업체와의 경쟁에 직면해 있는 것이 아닙니다. 씨ost는 여전히 소비자의 EV 채택 확대에 장애물이 되고 있으며 휘발유 자동차는 여전히 저렴합니다.
그러나 니켈, 리튬, 코발트 등 전기차 배터리를 생산하는 원자재는 점점 저렴해지고 있다. Goldman Sachs의 3월 보고서인 Electric Vehicles: What’s Next VII: Confronting Greenflation에 따르면 배터리 팩 비용은 전체 EV 제조 비용의 30%를 차지합니다. 보고서는 “배터리 비용이 감소하면 이 비율이 2030~2040년 동안 15~20%로 꾸준히 낮아질 것으로 추정한다”고 밝혔다.
전기차 시장의 성장은 미국, 유럽, 중국에만 국한되지 않습니다. 인도는 전기차 시장에서 상당한 성장을 보였습니다. 델리에 본부를 둔 자동차 딜러 협회 연맹(FADA)에 따르면 2023년 4월부터 2024년 3월까지 인도 EV 자동차 시장은 지난해 자동차 판매량이 전년 대비 91% 증가한 150만 대를 기록했습니다. 이에 비해 미국은 180만 대, 중국은 800만 대를 판매했습니다. 게다가 인도산 전기차도 수출되고 있다. Fiat Chrysler Automobiles와 프랑스 PSA Group의 합병으로 형성된 Stellantis는 최근 Citroen 브랜드로 인도에서 EV 수출을 시작했습니다. 이번 주에는 인도에서 제조된 첫 번째 500대의 시트로엥 e-C3 모델이 인도네시아로 배송되었습니다.
전기차의 인기가 높아질 것으로 예상된다. 연구에 따르면 휘발유 차량보다 환경 친화적이므로 소비자에게 점점 더 매력적인 차량이 되고 있습니다. 미국 환경 보호국(EPA)은 전기 자동차에 대한 지침에서 다음과 같이 말합니다. “일부 연구에 따르면 일반적인 전기 자동차(EV)를 만드는 것은 휘발유 자동차를 만드는 것보다 더 많은 탄소 오염을 일으킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 전기차 배터리를 제조하는 데 추가 에너지가 필요하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 차량 수명 동안 EV 제조, 충전 및 운전과 관련된 총 온실가스(GHG) 배출량은 일반적으로 휘발유 자동차와 관련된 총 온실가스(GHG)보다 낮습니다.”
