미국은 기업들이 계속해서 베이징에 첨단 반도체 기술을 제공할 경우, 가능한 가장 엄격한 무역 규제를 사용하는 것을 고려하고 있다고 동맹국들에게 통보했습니다.
월가의 반도체 지수는 수요일에 주식 시장 가치가 4,800억 달러 이상 하락했고, 워싱턴이 중국으로의 첨단 반도체 기술 수출을 더욱 엄격하게 통제할 것을 검토하고 있다는 보고서가 나온 후 2022년 이후 최악의 거래일로 접어들었습니다.
공화당 대선 후보 도널드 트럼프가 대만의 주요 생산 허브가 미국에 방위비를 내야 한다고 발언하자 칩 주식 매도가 심화되었습니다.
블룸버그 뉴스는 화요일에 미국이 동맹국들에게 기업들이 계속해서 베이징에 첨단 반도체 기술을 제공할 경우, 가능한 가장 엄격한 무역 규제를 적용할 것을 고려하고 있다고 보도했다.
네덜란드 반도체 장비 공급업체 ASML 홀딩스의 미국 상장 주식은 2분기 이익 예상치를 뛰어넘었음에도 불구하고 보고서 발표 후 11% 하락했습니다.
AI 분야 대기업인 엔비디아는 약 7% 하락하여 시가총액이 2,000억 달러 이상 감소했습니다.
더 작은 경쟁사 AMD는 8% 하락했습니다. Qualcomm, Micron, Broadcom, Arm은 모두 5% 이상 하락했습니다.
그러나 미국에서 칩 제조 사업을 하는 회사는 상승세를 보였으며, Intel, GlobalFoundries, Texas Instruments는 0.3%에서 8.5% 사이로 상승했습니다. 일부 분석가들은 Intel이 미국에 여러 공장을 건설하고 있기 때문에 지정학적 긴장에서 이익을 얻을 수 있다고 생각합니다.
“시장 반응은 단명할 가능성이 높습니다. 이러한 시장을 움직이는 근본적인 요인이 변하지 않았기 때문입니다. 네, 미국이 중국으로의 선적을 제한하는 것은 미국 선거 결과와 관계없이 다소 증가할 가능성이 있지만, 이미 한동안 시행되어 왔습니다.”라고 TECHnalysis Research의 수석 분석가인 밥 오도넬이 말했습니다.
바이든 행정부는 엔비디아를 포함한 회사가 설계한 AI 프로세서의 수출을 제한하기 위해 10월에 발표한 광범위한 제한 조치를 포함하여 최첨단 칩 기술에 대한 중국의 접근을 적극적으로 억제하기 위해 움직였습니다.
이러한 규제로 인해 미국 칩 제조업체의 중국 판매가 감소했습니다. 엔비디아의 중국 매출은 4월 28일에 끝난 분기에 총 매출의 약 18%에 달했는데, 이는 1년 전 기간의 66%에 비해 감소한 수치입니다.
전 미국 대통령 트럼프는 블룸버그 비즈니스위크에 대만이 미국에 방위비를 지불해야 한다고 말했습니다. 대만은 미국에 아무것도 주지 않기 때문입니다. 이로 인해 세계 최대의 계약 칩 제조업체인 대만 TSMC의 미국 상장 주가가 6% 하락했습니다.
대만은 글로벌 칩 공급망에서 지나치게 큰 역할을 하고 있으며, 분석가들은 이 섬을 둘러싼 갈등이 세계 경제를 붕괴시킬 수 있다고 경고했습니다.
필라델피아 반도체 지수는 오후 거래에서 5% 이상 하락하면서 2022년 10월 이후 가장 큰 하루 하락률을 기록할 것으로 예상됩니다.
AI 붐에 힘입어 이 지수는 2024년에도 32% 상승세를 유지하며, S&P 500 지수의 17% 상승률을 앞지르고 있습니다.
국내 칩메이커도 수혜
인텔은 TSMC에 빼앗긴 제조 우위를 회복하기 위해 막대한 투자를 해왔습니다. 또한 조 바이든 대통령이 2022년 8월에 서명한 미국 칩법의 가장 큰 수혜자 중 하나이며, 보조금은 527억 달러입니다.
몇몇 정책 전문가들은 트럼프가 집권하더라도 워싱턴은 반도체에 계속 집중할 가능성이 크다고 말했습니다. 즉, 중국에 대한 수출을 더욱 제한하고 인텔 등 국내 칩 제조업체를 지원할 가능성이 있다는 것입니다.
그러나 그들은 인텔의 제조사업을 되살릴 수 있는 능력에 대한 의문이 여전히 남아 있다고 경고했다. 회사의 파운드리 부문은 3월 30일에 끝난 분기에 24억 7천만 달러의 영업 손실을 기록했다.
미국 외교 정책 위원회의 수석 연구원인 마이클 소볼릭은 “트럼프 대통령은 수출 제한을 지속할 뿐만 아니라 이를 강화할 가능성이 크다”고 말했다.
“그는 첫 번째 행정부 때 많은 반도체 수출 통제를 시작했는데, 여기에는 외국 당사자가 화웨이의 반도체 접근을 허용하는 것을 제한하는 강력한 ‘외국 직접 제품 규칙’이 포함됩니다.”
