부에노스아이레스는 줄어드는 달러 보유고를 보호할 방법을 찾고 있으며 중국에서 기꺼이 파트너를 찾았습니다.
부에노스 아이레스 – 최근 베이징을 방문한 아르헨티나 경제부 장관 세르지오 마사(Sergio Massa)는 엄지손가락을 치켜세우는 사인을 많이 받았습니다.
아르헨티나에서 가장 영향력 있는 정치인 중 한 명을 위한 꽉 찬 의제는 시대의 또 다른 신호였습니다.
최근 올해 대선에서 대선 출마를 선언한 마사는 아르헨티나의 철도, 전력선, 리튬 프로젝트 및 재생 에너지에 자금을 지원하기 위해 중국 기관으로부터 30억 5000만 달러를 확보하면서 다양한 정부 및 기업 지도자들을 만났습니다. 그는 또한 증가하는 중국 중산층을 먹여 살리기 위해 가금류와 옥수수와 같은 아르헨티나 수출을 강화하는 데도 진출했습니다.
그러나 아마도 가장 중요한 발표는 두 나라 사이의 통화 스와프 라인, 즉 더 많은 재정적 여력을 찾고 있는 사면초가에 처한 라틴 아메리카 경제에 위안화 생명선과 관련하여 나왔을 것입니다.
지난 4월 중국과 아르헨티나는 아르헨티나가 5월 중국 수입품 대금을 지불하기 위해 위안화로 10억4000만 달러 상당을 사용할 수 있도록 스왑 라인이 활성화됐다고 발표했다. 그런 다음 6월에 Massa가 중국을 여행하는 동안 그 라인은 향후 3년 동안 최대 180억 달러까지 확장되었습니다. 아르헨티나 중앙은행은 이로 인해 사용 가능한 금액이 약 50억 달러에서 거의 100억 달러로 증가했다고 말했습니다.
지난 달 아르헨티나는 위안화와의 관계를 강화하기 위한 또 다른 조치를 취해 국제통화기금(IMF)에 중국 통화로 27억 달러의 부채를 상환했습니다. 아르헨티나 중앙은행도 지난 6월 아르헨티나인들이 이제 위안화로 예금 및 당좌예금 계좌를 개설할 수 있다고 발표했습니다.
이러한 움직임은 줄어드는 미국 달러 보유고를 보호할 방법을 찾고 중국에서 기꺼이 파트너를 찾은 아르헨티나에 중요한 의미를 지닙니다.
그러나 그것은 또한 국제 통화가 성장함에 따라 달러의 우선권에 대한 논쟁이 진행되는 동안 중국이 최후의 대부자로 자리매김하려고 시도함에 따라 중국에 대한 더 광범위한 지정학적 이해관계를 말해줍니다.
“[The swap extension] 중화인민공화국의 기업이 투자 흐름을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. [to Argentina] 위안화 기준”이라고 지난 6월 베이징에서 마사가 말했다.
“이것은 투자 도구로서 위안화를 통합합니다.”라고 그는 덧붙였습니다. “그리고 그것은 아르헨티나가 상업 및 외환 투자 흐름을 위해 그것을 사용할 뿐만 아니라 모든 종류의 투자에서 중앙 은행을 위한 메커니즘으로도 사용할 수 있게 합니다.”
아르헨티나 관세청에 따르면 그 이후 약 500개의 아르헨티나 기업이 이미 중국산 수입품에 대해 위안화로 대금을 지불하기 시작했습니다.
이 지역에서 중국의 영향력 증대
라틴 아메리카에서 중국의 존재는 수세기 전으로 거슬러 올라가지만 지난 20년 동안 중국은 실제로 도약하여 현재 남미의 가장 큰 무역 파트너가 되었습니다.
2000년대에 중국의 폭발적인 중산층은 이 지역의 여러 경제를 회복시키는 데 도움이 된 상품 붐을 부채질했습니다. 그 10년이 시작될 때 중국은 이 지역 수출의 2% 미만을 차지했습니다. 그러나 10년 후 그 비율은 4배 이상 증가했습니다.
2022년 중국과 라틴 아메리카 및 카리브해 간의 무역은 4,500억 달러였습니다. 라틴 아메리카는 또한 2005년부터 2021년까지 중국 공식 기관이 발행한 대출의 24%를 받아 아시아에 이어 아프리카보다 앞서 있습니다.
2014년부터 중국은 또한 CIPS로 알려진 국경 간 은행 간 지불 시스템을 통해 자국 통화를 달러의 대안으로 자리매김하기 위해 노력해 왔으며, 중국은 언젠가 SWIFT 또는 서방의 청산소와 경쟁할 수 있기를 희망하고 있습니다.
아르헨티나에서는 중국 투자가 전면에 나섭니다. 아르헨티나 대두의 주요 고객인 것 외에도 중국 기업들은 광범위한 인프라 프로젝트에 수십억 달러를 쏟아 부었습니다. 중국군은 네우켄의 파타고니아 지방에서 우주 정거장을 운영하고 있으며 국영 석탄 및 화학 회사는 최남단 티에레 델 푸에고 지방에 항구를 건설하기 위해 협상을 벌이고 있습니다. 또한 COVID-19 대유행 기간 동안 원조를 제공하여 아르헨티나를 중국이 개발한 백신을 가장 먼저 받는 국가 중 하나로 만들었습니다.
미국의 긴장
이 성장하는 관계는 소위 뒤뜰 미끄러짐에 영향을 미치는 지역에서 전통적으로 지배적 인 플레이어 인 미국에 의해 눈에 띄지 않았습니다. 이에 대해 미국은 특정 프로젝트에 대해 개인적으로, 경우에 따라 공개적으로 옹호하면서 중국과의 관계를 통제하도록 아르헨티나에 압력을 가했습니다.
올해 미국 남부사령관 로라 리처드슨 장군은 미국이 이 지역에서 리튬과 같은 중요한 광물을 포함한 천연자원이 풍부하다는 점을 지적하면서 이 지역에서 “게임을 강화”해야 한다고 말했습니다. 중국은 아르헨티나, 칠레, 볼리비아로 구성된 소위 리튬 삼각지대에 걸쳐 광산에 수십억 달러를 쏟아부으며 전기 자동차 혁명에 동력을 공급할 광물에 대해 이미 중요한 소유권을 주장했습니다.
4월 부에노스아이레스를 방문하는 동안 웬디 셔먼 미 국무부 부장관은 중국이 미국에 비해 중국 전투기를 구매하기 위한 아르헨티나의 진행 중인 협상과 핵 생산을 위한 가능한 거래에 무게를 두면서 중국이 “민주주의를 훼손”하려 한다고 경고했습니다. .
“우리는 국가들에게 우리와 미국 사이에서 선택하라고 요구하는 것이 아닙니다. [People’s Republic of China], 하지만 나는 우리가 우수한 제품을 가지고 있다고 생각합니다. “우리가 말하는 것은 ‘어디서나 사십시오. 당신이 사는 것을 이해하십시오.’”
물론 지정학은 더 이상 냉전의 양극단 용어로 축소될 수 없습니다. 미국과 중국은 정치적, 군사적 라이벌이지만 점점 더 상호의존적이 되는 경제의 큰 교역 파트너입니다.
그럼에도 불구하고 미국은 이 지역에서 중국의 어떤 진전도 자국의 안보에 대한 위협으로 간주한다는 것이 분명하다고 아르헨티나 국제정치 전문가인 가브리엘 메리노는 말했습니다.
메리노는 “미국의 압력 때문에 지연되거나 중단된 중국 프로젝트가 17개 있다고 한다”고 말했다. “그렇지 않다고 말하는 사람들이 있습니다. 중국 측에도 지역적 책임이 있습니다. 그러나 그것이 100% 원인이 아니더라도 압력이 작용하고 양국 정부에서 중요한 역할을 한 것은 사실입니다. [Presidents Mauricio] 마크리와 [Alberto] 페르난데즈.”
‘두 세계 초강대국 사이에 갇히다’
아르헨티나에게는 잔인한 경제의 해였습니다. 지난 해 인플레이션이 114%를 넘어섰고 중요한 농업 부문에 대한 가뭄의 영향이 여전히 재정 원장을 강타하면서 정부는 IMF에 대한 부채 상환을 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. 그런 맥락에서 메리노는 적어도 단기적으로는 재무 상황을 다각화하기 때문에 국가에 좋다고 말하는 움직임으로 중국으로 눈을 돌렸습니다.
아르헨티나의 정치학자 루치아노 모레티(Luciano Moretti)에게 그것은 점점 더 심화되고 있는 취약성의 증거입니다. “아르헨티나는 두 세계 초강대국 사이에 약간 갇혀 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
중국에 대한 논문을 쓰고 있는 모레티는 “아르헨티나의 움직임이 미국을 무시하는 것으로 해석돼야 한다고 생각하지 않는다. 아르헨티나는 “장기적으로 전략적 결정을 내릴 수 있는 자율성이 없기 때문에” 더 많은 자율성을 갖거나 의존성을 심화시키는 전략으로 볼 수 있습니다.
그러나 중국 차관은 아르헨티나가 국제 채권자들에게 빚진 것의 극히 일부에 불과하다는 점에 유의해야 합니다. 모레티는 “만약 아르헨티나가 결국 채무 불이행에 빠진다면 그것은 중국과의 관계 때문이 아닐 것”이라고 말했다.
탈달러화 논의
아르헨티나-중국 스왑의 가치가 양적 방식으로 상황을 바꾸지는 않지만 Merino는 질적 이유로 중요한 거래로 간주합니다. 기록이 돌아왔습니다.
BRICS 국가(브라질, 러시아, 인도, 중국 및 남아프리카)는 통화 대안에 대해 더 큰 목소리를 내고 있습니다. 올해 중국에서 루이스 이나시오 룰라 다 실바 브라질 대통령은 공개적으로 달러 지배의 필요성에 의문을 제기했습니다.
“왜 우리는 우리 통화로 거래할 수 없습니까?” 그는 4월에 물었다. 한 달 후 그는 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이의 메르코수르 무역 블록에서 무역을 위한 단일 통화를 만들 것을 제안했습니다.
러시아의 우크라이나 침공과 러시아에 대한 국제적 제재 이후, 인도는 아랍에미리트 디르함과 루블과 같은 미국 달러 이외의 통화로 러시아 석유 구매를 극적으로 늘렸다고 로이터 통신이 보도했고, 사우디아라비아는 이에 신호를 보냈습니다. 달러가 아닌 다른 통화로 석유에 대한 지불을 수락할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이 논쟁은 새로운 것은 아니지만 이제 막 시작되었습니다. 세계의 달러 보유고가 20년 전 약 71%에서 현재 58%로 떨어졌지만 메리노는 “우리는 여전히 달러화된 세계 경제에 있다”고 말했다.
