로스앤젤레스 산불이 발생하기 전에 State Farm과 같은 보험사들은 화재가 발생하기 쉬운 캘리포니아에서 철수하기 시작했습니다.
산불이 캘리포니아 로스앤젤레스 카운티를 계속해서 황폐화함에 따라, 이제 피해로 직접 피해를 입은 수만 명의 사람들이 잃어버린 것을 어떻게 회복할 수 있을지, 그리고 그들을 기다리고 있는 잠재적인 보험 폭풍에 관심이 쏠리고 있습니다.
수천 개의 재산이 손상되거나 파괴되었으며 소유자는 보험이 이를 보장할지 여부를 확신하지 못합니다. 현재 진행 중인 화재는 캘리포니아 역사상 보험 손실 측면에서 가장 큰 비용이 될 수 있으며 분석가들은 손실이 200억 달러에 달할 수 있다고 추정합니다.
당신이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
지금까지 산불로 인한 피해는 얼마나 됩니까?
이번 산불로 최소 27명이 숨졌다.
캘리포니아 산림방화국(Cal Fire)에 따르면 퍼시픽 팰리세이드(Pacific Palisades)에서 처음 발생한 산불은 9,596헥타르(23,713에이커)의 토지를 휩쓸었습니다. 12,300채 이상의 주택과 구조물이 파괴되었습니다.
로스앤젤레스 카운티에서는 두 건의 화재가 발생했습니다. 팰리세이즈 화재는 27% 진압되었고 이튼 화재는 55% 진압되었습니다.
LA 화재는 비용이 얼마나 듭니까?
분석가들은 LA 산불이 보험 손실 측면에서 캘리포니아에서 가장 큰 피해를 입힐 수 있는 산불 사건이 될 수 있으며 아마도 200억 달러를 초과할 수 있다는 예비 추정을 바탕으로 프로젝트를 진행하고 있습니다. 보험손실은 보험으로 보장되는 사건으로 인해 발생하는 금전적 손해입니다.
민간 예보관인 AccuWeather는 총 피해와 경제적 손실을 2,500억 달러에서 2,750억 달러 사이로 추산합니다. 이는 LA 화재가 2005년 허리케인 카트리나를 능가하는 미국 역사상 가장 큰 손실을 입힌 자연 재해가 될 것이라고 예상합니다.
지금까지 보험 손실 측면에서 가장 큰 피해를 입힌 산불은 2018년 북부 캘리포니아 뷰트 카운티에서 발생한 캠프 파이어였으며 손실액은 총 127억 6천만 달러에 달했습니다.
역사적으로 보험 손실 측면에서 가장 비용이 많이 드는 자연 재해 중 일부는 미국의 허리케인과 지진이었습니다. 허리케인 카트리나로 인한 보험 손실액은 총 1,050억 달러에 이릅니다.
산불 발생에 앞서 보험회사는 무엇을 했나요?
화재가 발생하기 전에 State Farm 및 Allstate와 같은 보험 그룹은 화재가 발생하기 쉬운 지역의 주택 보험을 취소하기 시작했습니다.
2022년 현재 일리노이에 본사를 둔 State Farm은 캘리포니아 최대의 보험사였습니다.
2024년 7월에는 Pacific Palisades의 주택 소유자에 대한 약 1,600개의 보험 상품을 철회했는데, 이는 카운티 보험 상품의 69.4%가 갱신되지 않았음을 의미합니다.
2020년부터 2022년까지 보험사는 캘리포니아주에서 280만 건의 주택 소유자 보험을 갱신하지 않았습니다. 캘리포니아 보험국에 따르면 이 중 50만 개 이상이 로스앤젤레스에 있었습니다.
펜실베이니아 대학 와튼 스쿨의 부동산 및 금융 교수인 벤 키스(Ben Keys)는 금요일 컨퍼런스에서 “캘리포니아 이 지역 시장에서 거대 기업들이 대규모로 빠져나가고 있다”고 말했습니다.
“우리는 최근 엄청난 비갱신 사례를 목격했습니다.”라고 그는 말했습니다.
글로벌 재보험 중개인인 Howden Re의 산업 분석 및 전략 자문 책임자인 David Flandro는 산불의 규모와 피해 범위가 우려할 만한 원인이 될 수 있다고 말했습니다.
그는 알 자지라에 “불행히도 모든 사람을 다룰 수 있는 보도가 없을 수도 있다”고 말했다.
State Farm이 보험을 취소한 이유는 무엇입니까?
2023년 5월, State Farm은 비즈니스 및 개인 손해 보험을 포함한 새로운 신청 접수를 중단하겠다는 성명을 발표했습니다. 성명서는 이는 “인플레이션을 앞지르는 역사적 건설 비용 증가, 급속도로 증가하는 재난 노출, 도전적인 재보험 시장” 때문이라고 덧붙였습니다.
브루클린에 거주하는 기자 Jake Bittle은 PBS 네트워크에 “캘리포니아 주가 보험 회사가 고객에게 청구할 수 있는 금액을 제한했기 때문에” State Farm과 기타 보험사들이 캘리포니아에서 보험을 중단하거나 제한했다고 말했습니다.
1988년 캘리포니아 주는 총선에서 발의안 103 또는 보험률 인하 및 개혁법이라는 투표 법안을 통과시켰습니다.
이 발의안은 보험료를 인하하고 보험사가 재산 및 상해 보험료를 시행하기 전에 캘리포니아 보험청장의 승인을 받아야 하는 사전 승인 시스템을 확립했습니다.
그러나 이러한 승인에는 시간이 걸립니다. 캘리포니아의 시스템은 그 동안 느려졌고 점점 더 느려지고 있습니다. 2013년부터 2019년까지 주택 소유자 보험 요율 신고서를 제출하고 해결하는 데 평균 157일이 걸렸습니다. 이는 2020년부터 2022년까지 평균 293일로 늘어났습니다.
캘리포니아 법은 또한 보험사가 지난 20년간 해당 재난으로 인한 평균 손실을 기준으로 재난 관련 손실에 대한 요율을 정당화해야 한다고 규정하고 있습니다.
캘리포니아 산불의 경우 화재가 예측 불가능하고 과거보다 더 파괴적이기 때문에 과거 손실을 기반으로 한 미래 예측은 정확하지 않을 것이라고 보험사들은 주장했습니다.
2004년부터 2013년까지 캘리포니아 산불로 인해 매년 평균 약 653개의 구조물이 파괴되었습니다. 그러나 2014년부터 2023년까지 캘리포니아 산불은 매년 평균 약 5,669개의 구조물을 파괴했습니다. 이 평균은 2017년, 2018년, 2020년에 발생한 파괴적인 화재로 인해 증가했습니다.
2017년 토마스 화재는 캘리포니아 벤츄라와 산타바바라의 건축물 1,060채를 파괴했습니다. 2018년 7월 멘도시노 복합 화재로 인해 멘도시노, 레이크, 콜루사, 글렌 카운티의 건축물 280채가 파괴되었으며, 2018년 11월 캠프 파이어로 인해 북부 캘리포니아 뷰트 카운티의 건물 약 19,000채가 파괴되었습니다.
발의안 103은 캘리포니아 보험 시장이 직면한 “과제에 기여”했다고 독립 연구 기관인 국제법경제센터의 선임 연구원인 Ray Lehmann이 Al Jazeera에 말했습니다.
Lehmann은 이러한 문제 중 가장 주목할만한 것은 이 발의안이 “역사적으로 보험사가 요율을 제출할 때 재보험 비용이나 미래 예측적 재난 모델의 결과를 고려하는 것을 허용하지 않았다”는 것이라고 말했습니다.
“이는 주정부가 보험사가 기후 변화의 영향을 고려하는 것을 허용하지 않거나 미래 손실이 과거 손실보다 훨씬 더 클 수 있다는 것을 의미합니다.”
이러한 피해 속에서 보험 회사들은 “수십 년간의 인수 이익을 잃었고” “캘리포니아에서 사업을 하면서 돈을 벌 수 없거나 충분한 돈을 벌 수 없다고 확신하게 되었습니다”라고 Bittle은 PBS에 말했습니다. 그는 이것이 회사들이 캘리포니아에서 철수하는 데에도 기여했다고 설명했습니다.
이에 대해 주택 소유자는 무엇을 했습니까?
일부 주택 소유자는 여러 가지 이유로 표준 주택 보험에 가입할 수 없는 사람들을 보호하기 위해 1968년에 설립된 캘리포니아 FAIR 계획(보험 요구 사항에 대한 공정한 접근)이라는 주에서 수립한 보험 프로그램을 선택했습니다.
FAIR 플랜은 납세자의 돈이 아닌 민간 회사에서 자금을 조달하며 원래는 표준 보험에 가입하지 않은 사람들에게 제한된 수의 보험 상품을 제공하기 위해 고안되었습니다. 2024년 현재 캘리포니아 주민 452,000명이 FAIR 계획을 갖고 있습니다. 그러나 이 계획은 최대 300만 달러까지의 기본 보장만 제공하므로 일부 주택을 완전히 재건축하는 데는 충분하지 않을 수 있습니다.
미국 인구조사국 웹사이트에 따르면, 2023년 7월 현재 캘리포니아에는 거의 1,500만 채의 주택이 있으며, 2024년 7월 현재 캘리포니아 인구는 거의 4천만 명에 달합니다.
FAIR 플랜은 일반 보험보다 비용도 더 비쌉니다. 뉴욕에 본사를 둔 금융 서비스 회사 Bankrate의 2024년 12월 메모에 따르면 캘리포니아에서 FAIR Plan 정책의 연간 평균 비용은 약 $3,200였습니다.
이에 비해 Bankrate에 따르면 캘리포니아에서는 주택 보험 $300,000에 평균 주택 보험 비용이 $1,480입니다.
결과: 캘리포니아에서는 수십만 명의 주택 소유자가 재산 보험에 가입하지 않았습니다.
온라인 마켓플레이스 LendingTree가 1월 9일 발표한 보고서에 따르면 캘리포니아 주 760만 가구 중 806,651채가 보험에 가입되지 않은 것으로 추정됩니다. 로스앤젤레스에서는 150만 가구 중 154,108채가 보험에 가입되지 않은 상태입니다. 이는 카운티 내 10채 중 1채가 보험에 가입되지 않은 상태라고 LendingTree가 추정했습니다.
그럼에도 불구하고 민간 보험사가 캘리포니아에서 철수한 결과로 “주정부의 최후의 수단인 FAIR Plan 보험사는 기하급수적으로 성장했습니다”라고 Lehmann은 말했습니다.
실제로 민간 보험사가 철수함에 따라 FAIR Plan의 노출은 2023년 9월 사이에 61.3% 증가하여 2024년 9월 4,580억 달러로 극적으로 증가했습니다. FAIR는 Pacific Palisades에 59억 달러의 노출을 제공했습니다.
기후위기는 보험위기인가?
산불은 지구 전체에 기후 변화가 닥치면서 더욱 심화되는 환경 재해 중 하나입니다.
미국 환경보호국(EPA)의 보고서에 따르면 기후 변화로 인해 산불 빈도, 계절 길이, 산불 면적이 증가했다고 합니다. 캘리포니아의 산불은 이전에 특정 몇 달 동안만 발생했지만, Gavin Newsom 주의 주지사는 최근 캘리포니아에 더 이상 화재 “시즌”이 없다고 말했습니다.
Newsom은 1월 8일 자신의 X 계정에 게시된 동영상에서 “캘리포니아 주는 연중 내내 존재합니다.”라고 말했습니다.
연구에 따르면 보험계는 기후 위기의 대가를 지불할 준비가 아직 충분하지 않은 것으로 나타났습니다.
2024년 캠페인 그룹인 Insure Our Future의 보고서에 따르면 기후 변화가 지난 20년 동안 전 세계적으로 날씨 관련 보험 손실의 3분의 1을 차지한 것으로 나타났습니다.
“캘리포니아 보험국은 산불에 노출된 지역에서 상당한 규모의 사업을 하기로 동의한 보험사들을 위해 재난 모델과 재보험 비용을 고려할 수 있는 새로운 규칙을 발표함으로써 올바른 방향으로 몇 가지 조치를 취했습니다.”라고 Lehmann은 말했습니다. .
그는 “캘리포니아가 미래에도 보험에 가입할 수 있도록” 주 지도자들은 산불 완화에 상당한 투자를 고려해야 한다고 덧붙였습니다. 이는 “건축법 변경, 유틸리티 기업의 지하 송전선 투자 허용, 황무지와 도시 경계의 토지 이용 계획 및 구역 설정 재검토”를 의미할 수 있습니다.
회사가 보험 손실을 보상할 수 있습니까?
전문가들은 피해 비용이 높음에도 불구하고 보험사가 고객에게 보상하는 데 문제가 없어야 한다고 믿습니다.
Lehmann은 “대체로 캘리포니아 주택 소유자 보험에 가입하는 보험사는 재정적으로 건실하며 지급 능력에 대해 심각한 우려를 겪어서는 안 됩니다”라고 말했습니다.
Standard and Poor의 보고서에 따르면 보험사들은 지난 2년간의 탄탄한 재무 성과 덕분에 편안한 준비금으로 2025년을 시작하고 있습니다.
JPMorgan의 분석가들은 현 상황에서 “산불로 인한 손실의 대부분이 주택 소유자 보험에 집중될 것”으로 예상하고 상업용 손실과 개인용 자동차에서는 “상당히 적은 금액”이 될 것으로 예상한다고 주장했습니다.
그러나 Lehmann은 “Palisades 화재는 매우 값비싼 부동산에 불균형적으로 영향을 미쳤으며 그 중 많은 부동산이 High Net Worth를 통해 보장을 받을 가능성이 높습니다”라고 덧붙였습니다.
